时年，美游7岁，伊莉雅7岁。
美游作为朔月家的神稚儿，在7岁后会失去许愿能力。
最后一个愿望，由马维许下，就是希望作为圣杯载体的美游，可以拥有幸福的人生。
而美游失去人形许愿机能力，神稚儿的能力彻底消失。
但即便是失去许愿能力，美游仍然是完美的圣杯载体，有些人因此仍然没有放弃寻找美游。
随着美游入学，闲下来的马维也开始寻找这世界存在的隐藏势力。
虽然一开始毫无头绪，但随着接触的人多了，魔法侧的势力也被他摸得差不多了。
依旧是时钟塔，圣堂教会等势力。
只不过这个世界存在一位被称为魔导元帅的日耳曼老头子，真名为基修亚·泽尔里奇·修拜因奥古，是第二法的使用者。凭借第二法他能够在多个平行世界里自由漫步。
马维和对方有所接触，他所展现�
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